税理士を選ぶポイントは？　併せて注意点を解説

会社の成長フェーズに合わせてどの税理士と契約するかを見直すことは珍しいことではありません。

しかし、選び方を誤ると、必要なサポートが受けられなかったり、思わぬコストが発生したりする可能性があります。

本記事では、税理士を選ぶ際に押さえておきたいポイントと、失敗しないための注意点について解説します。

税理士を選ぶ際に重視すべきタイミング

税理士を選ぶ際は、会社の状況や事業フェーズに合わせて検討することが大切です。

特に、決算申告が完了した直後は、会計処理の区切りがついているため、新しい税理士にスムーズに業務を依頼しやすいタイミングといえます。

たとえば、3月末決算の会社であれば、事業年度は4月1日から始まり、法人税などの申告期限は5月末です。

このタイミングで新しい税理士を選べば、4月以降の月次処理や今後の税務対応を任せやすく、必要な資料の準備も進めやすくなります。

税理士選びで失敗しないための注意点

税理士を選ぶ際に特に注意したいポイントは、主に以下の3点に注意が必要です。

• 経営助言が受けられるかを確認する
• DX化支援を行っているかを確認する
• 税理士の相性や専門性を見極める

それぞれについて確認していきましょう。

経営助言が受けられるかを確認する

税理士は会社の数字をもとに経営の方向性を一緒に考えるパートナーでもあります。

利益改善のアドバイス、資金繰りの見直し、補助金の活用提案など、経営面での助言ができる税理士であれば、会社の成長に大きく貢献してくれます。

面談時には、どのような経営サポートが可能か、過去の支援事例などを確認しておくと安心です。

DX化支援を行っているかを確認する

近年は、会計・経理業務のデジタル化が急速に進んでいます。

クラウド会計ソフトの活用、電子帳簿保存法への対応、請求書のデジタル化など、DX化を積極的に進めている税理士であれば、業務効率が大幅に向上します。

自社の業務フローに合わせてどのようなデジタルツールを導入すべきか提案してくれるかどうかも、重要な判断材料です。

税理士の相性や専門性を見極める

税理士は申告業務だけでなく、日々の会計処理や税務相談にも関わる存在です。

そのため、説明の分かりやすさ、相談のしやすさ、レスポンスの速さといった「相性」は非常に重要です。

また、自社と同じ業種や規模の企業を担当した経験があるかなど、専門性も選定の大きなポイントになります。

まとめ

今回は、税理士を選ぶ際に押さえておきたいポイントについて解説しました。

税理士は、単なる「申告の代行者」ではなく、経営のパートナーとして会社の成長を支える存在です。

経営助言ができるか、DX化に対応しているか、そして相性や専門性が自社に合っているかをしっかり確認することで、長期的に信頼できる税理士と出会いやすくなります。

もし現在のサポートに不安がある場合は、複数の税理士に相談し、比較しながら最適なパートナーを選ぶことをおすすめします。