経理業務をDX化するメリットと具体的な進め方を解説

経理業務は、企業の経営を支える重要な業務のひとつです。

近年では、デジタルトランスフォーメーション（DX）の流れを受け、経理業務をデジタル化・効率化する動きが加速しています。

特に政府はインボイスの導入を機に企業間の取引から決算・記帳・納税までの手続きのデジタル化を推進しています。

本記事では、経理DXのメリットと、実際にどのように進めていけば良いのかについて解説します。

経理業務のDXとは？

経理業務のDXとは、紙や手作業に頼った従来の経理業務を、ITツールやクラウドシステムを活用してデジタル化・自動化する取り組みを指します。

経理業務をDX化するメリット

経理DXのメリットとしては、主に以下が挙げられます。

業務効率の向上

経理業務には、仕訳入力、請求書処理、経費精算など、ルーチンワークが多く存在します。

これらの作業を自動化することで、手作業の手間を大幅に削減できます。

たとえば、AIによる自動仕訳や、OCRを活用した請求書の自動処理を導入すれば、月次処理の作業時間を大幅に短縮でき、担当者の負担も軽減されるとともに、人材不足への対応並びに人件費の負担軽減につながります。

さらに、紙の帳票をなくすことで、印刷代や郵送費、保管スペースのコストも削減可能です。

テレワークへの対応

クラウド型会計ソフトや経費精算ツールを導入すれば、場所にとらわれず経理業務を行うことが可能になります。

クラウド上で作業や承認が完結できるため、社内以外の場所での作業ができます。

また、領収書や請求書をデータ化することで、紙書類の処理もリモートで対応可能です。

こうした環境の整備により、ワークライフバランスの向上に寄与し、育児や介護と仕事を両立しやすくなるなど、多様な働き方の実現にもつながります。

DX化の具体的な進め方

DX化の具体的な進め方を紹介します。

業務フローの可視化

まずは、仕訳入力、請求書処理、経費精算など、日々の業務内容を洗い出し、それぞれにかかる時間や工数を見える化します。

Excelや業務管理ツールを使って集計すると、改善の優先順位が明確になります。

ツールの選定

業務課題に応じて、TKCシステムをはじめとした適切な会計・経費精算システムを選定します。

導入の際は、既存システムとの連携可否も確認しましょう。

セキュリティと法令対応への配慮

経理業務には機密性の高いデータが含まれるため、情報セキュリティ対策は必須です。

電子帳簿保存法やインボイス制度などの税法にも対応できるよう、制度確認が求められます。

まとめ

経理業務のDX化は、単なる業務の自動化ではなく、経理の在り方そのものを進化させる大きなチャンスです。

ただし、電子帳簿保存法やインボイス制度など、法令への対応が求められるため、税理士と連携しながら慎重に進めることが重要です。

制度面での誤りを防ぐためにも、導入初期から税理士に相談することをおすすめします。